刊行概况
近日,宜昌走运非公开刊行股票项目顺利实现刊行,打算7月20日新股上市。本次非公开刊行股票数量1.7034亿股,刊行价值4.79元/股,召募资金8.1594亿元。
刊行亮点
1.通过本次刊行,公司成功引入大型央企下属国有投资平台、在线游览龙头及证券、公募等多元化优质投资者,如三峡集团控股子公司三峡本钱、同程网络、中原基金、财通基金、君宜资产、大华信安、中信建投、USB AG(瑞银)、兴全基金、五矿证券等。其中,三峡本钱通过本次刊行认购成为公司新增持股5%以上的第二大股东;同程网络通过本次刊行认购成为公司第三大股东,公司亦为同程网络投资的第一家游览类上市公司。
2.公司与承销保荐机构接触80家机构投资者,组织多家投资者参加路演,认购倍数1.64倍。
募投项目
本次非公开刊行的召募资金将重要投向两坝一峡新型游轮游览运力补充项目、长江三峡省际度假型游轮游览项目,为公司由传统路路运输产业向游览综合服务产业转型发展提供资金支持。公司将借力新进大股东的品牌与资源优势、本钱运作与并购能力,进一步拓展游览产业,布局清洁能源业务,提升公司盈利水平及主题竞争力,将三峡宜昌打造成世界游览名城,成为中国内河游轮游览产业的领航者。